Uso de IA en Transafety — Equipo Comercial
1. ¿Qué es Claude y cómo accedes?
Claude es el asistente de IA que usa Transafety. Hay dos formas de acceder:
| Acceso | Cuándo usarlo |
|---|---|
| claude.ai (web) | Desde cualquier navegador, sin instalar nada. Para uso puntual. |
| App de escritorio | Si trabajas con Claude frecuentemente. Más cómodo, soporta atajos de teclado. |
@transafety.cl para registrarte. Si no tienes acceso, pídelo al equipo técnico.
2. Para qué sirve Claude en tu trabajo diario
| Tarea | Lo que Claude hace |
|---|---|
| Correos comerciales | Redacta, mejora el tono, adapta para cliente específico |
| Propuestas y cotizaciones | Estructura el documento, sugiere secciones, mejora redacción |
| Presentaciones (PPT) | Genera el esquema de slides, escribe el contenido de cada slide |
| Excel | Explica fórmulas, escribe macros simples, sugiere cómo organizar datos |
| Resúmenes de reuniones | Convierte tus notas en un resumen ordenado con acuerdos y próximos pasos |
| Traducción | Traduce correos o documentos al inglés u otro idioma |
3. Cómo escribir un buen prompt
Un prompt tiene 3 partes:
ROL + TAREA + CONTEXTO
Plantillas base
Correo comercial
Eres un ejecutivo comercial de Transafety, empresa de ciberseguridad y cumplimiento normativo en Chile. Escribe un correo [tipo: seguimiento / propuesta / agradecimiento] para [perfil del cliente]. Objetivo: [qué quieres lograr]. Tono: [formal / cercano / urgente]. Máximo [N] palabras.
Resumen de reunión
Estas son mis notas de una reunión comercial: [pega tus notas aquí] Conviértelas en un resumen ejecutivo con: 1. Asistentes y fecha 2. Temas tratados (bullets) 3. Acuerdos (bullets) 4. Próximos pasos con responsable y fecha
Esquema de presentación
Crea el esquema de una presentación de [N] slides para presentar [tema] a una audiencia de [perfil]. Para cada slide indica: título, 3 bullets de contenido clave.
4. Lo que Claude NO puede hacer
| Limitación | Por qué |
|---|---|
| Búsqueda web — según interfaz |
claude.ai web / app escritorio: sí puede buscar en internet — activa el ícono de búsqueda (globo) en el chat antes de escribir tu mensaje. API directa: no tiene búsqueda nativa; requiere configuración técnica adicional. Para datos muy recientes (precios, noticias del día) siempre verifica la fuente original. |
| No conoce tu empresa por defecto | Dale contexto cada vez, o guárdalo en un Proyecto (ver sección 5). |
| No recuerda conversaciones anteriores | Cada chat empieza desde cero, salvo que uses Proyectos. |
| Puede equivocarse | Siempre revisa números, fechas y datos legales antes de enviar. |
5. Proyectos de Claude — tu memoria persistente
Los Proyectos en Claude permiten guardar contexto que se carga en cada conversación nueva dentro de ese proyecto.
Cómo crear tu proyecto comercial
- En claude.ai → "Proyectos" → "Nuevo proyecto"
- Nombre:
Comercial Transafety - En "Instrucciones del proyecto" pega lo siguiente:
Eres un asistente comercial de Transafety Ltda., empresa chilena de ciberseguridad y cumplimiento normativo (especialidad: Ley 21.719 de Protección de Datos). Nuestros clientes son principalmente empresas medianas en sectores retail, salud y servicios financieros. Tono de comunicación: profesional, directo, sin tecnicismos innecesarios. Idioma: español de Chile.
4. Sube documentos de referencia: brochure de servicios, plantillas de correo aprobadas, descripción de productos.
6. Reglas de confidencialidad
El detalle completo está en docs/guides/politicas/confidencialidad_ia.md
7. Primeros pasos — checklist
- Creé mi cuenta en claude.ai con correo @transafety.cl
- Leí las reglas de confidencialidad
- Creé el Proyecto "Comercial Transafety" con las instrucciones base
- Probé generar un correo comercial con la plantilla de la sección 3
- Probé crear el esquema de una presentación
- Sé qué datos NO puedo pegar en Claude
8. Contactos
| Consulta | Contacto |
|---|---|
| Dudas técnicas sobre Claude | Equipo Dev — Gonzalo Vera |
| Dudas sobre política de uso | Responsable del presente documento |
Cómo Claude se conecta a tus herramientas — y por qué menos es más
¿Qué es MCP? — El enchufe universal de Claude
Imagina que Claude es un asistente muy capaz, pero que hasta ahora solo podía trabajar con lo que tú le pegabas manualmente en el chat. MCP (Model Context Protocol) es el sistema que le permite conectarse directamente a tus herramientas del día a día — sin que tengas que copiar y pegar nada.
¿Qué puede hacer Claude una vez conectado?
| Herramienta | Lo que Claude puede hacer por ti |
|---|---|
| Gmail / Outlook | Buscar correos, resumir hilos, redactar respuestas con el historial real de la conversación |
| CRM (HubSpot, Salesforce…) | Consultar el estado de un prospecto, ver el historial de contacto, actualizar campos |
| Slack / Teams | Buscar mensajes, resumir conversaciones de un canal, redactar respuestas en contexto |
| Google Drive / SharePoint | Leer documentos, propuestas o contratos directamente sin descargarlos |
| Calendario | Ver disponibilidad, proponer horarios, agendar reuniones |
La advertencia que nadie te cuenta: más no siempre es mejor
Cuando empiezas a usar Claude con más herramientas y más instrucciones, es tentador activar todo al mismo tiempo. Ese es el error más común — y el que más afecta la calidad de las respuestas.
¿Qué pasa cuando saturás a Claude?
- Activás muchas conexiones MCP a la vez (correo + CRM + Slack + Drive + calendario…)
- Le cargás instrucciones larguísimas de fondo más documentos de referencia enormes
- Le pedís que haga varias cosas complejas en un solo mensaje
La regla de oro para el equipo comercial
| En vez de esto… | Hacé esto |
|---|---|
| Activar todas las conexiones MCP disponibles | Activar solo las que necesitás para esa tarea puntual |
| Pegar instrucciones de fondo interminables | Mantener las instrucciones del Proyecto cortas y al punto |
| Un mega-mensaje con 5 tareas distintas | Un mensaje, una tarea. Iterar de a pasos. |
| Subir documentos de 50 páginas como contexto | Pegar solo el fragmento relevante para esa consulta |
¿Qué modelo usar?
Reservá Claude Opus solo para tareas excepcionalmente complejas o de alto valor estratégico — su costo es varias veces mayor y para el 95% del trabajo comercial Sonnet da exactamente los mismos resultados.
Prompts listos para tareas comerciales frecuentes
1. Correos
1.1 Primer contacto con prospecto
Eres ejecutivo comercial de Transafety, empresa chilena de ciberseguridad y cumplimiento normativo. Escribe un correo de primer contacto para [nombre empresa], empresa del sector [sector]. Motivo del contacto: [motivo, ej. "se acerca la entrada en vigor de la Ley 21.719"]. Propuesta de valor: [qué le ofreces, ej. "diagnóstico gratuito de brechas de cumplimiento"]. Tono: profesional y directo. Máximo 120 palabras. Sin adjuntos mencionados.
1.2 Seguimiento después de demo o reunión
Escribe un correo de seguimiento comercial. Contexto: tuvimos una reunión/demo hace [N días] con [cargo] de [empresa]. Lo que mostramos: [tema principal]. Interés mostrado por el cliente: [qué preguntó o qué le llamó la atención]. Próximo paso que queremos proponer: [ej. "enviar propuesta formal" / "agendar reunión técnica"]. Tono: cálido pero orientado a acción. Máximo 100 palabras.
1.3 Envío de propuesta/cotización
Escribe el cuerpo del correo para enviar una propuesta comercial adjunta. Cliente: [empresa], contacto: [cargo]. Propuesta cubre: [descripción breve del servicio cotizado]. Punto clave a destacar: [diferenciador o algo que se discutió antes]. CTA: agendar una reunión para revisar la propuesta juntos. Tono: profesional y conciso. Máximo 100 palabras.
1.4 Respuesta a objeción de precio
El cliente respondió que nuestra propuesta está fuera de su presupuesto. Escribe una respuesta que: 1) valide su preocupación sin disculparte por el precio 2) refuerce el valor/retorno de la solución 3) proponga una alternativa concreta (ej. versión reducida, pago en cuotas, piloto) Tono: firme pero colaborativo. Máximo 130 palabras.
1.5 Correo interno / coordinación de equipo
Escribe un correo interno para [destinatario/s]. Asunto: [tema]. Necesito comunicar: [información principal]. Acción requerida: [qué necesitas de ellos]. Plazo: [cuándo]. Tono: directo. Bullets donde corresponda. Máximo 80 palabras.
2. Presentaciones (PPT)
2.1 Esquema de presentación comercial
Crea el esquema de una presentación comercial de [N] slides para presentar [servicio/solución] a [perfil de audiencia, ej. "gerente de TI y gerente de finanzas"]. Para cada slide indica: - Título del slide - 3 bullets de contenido (concisos, orientados al beneficio) - Tipo de visual sugerido (gráfico, diagrama, foto, ícono) Estructura sugerida: problema → solución → beneficios → casos de uso → precio/propuesta → CTA.
2.2 Texto para un slide específico
Escribe el contenido para un slide titulado "[título del slide]". Audiencia: [perfil]. Mensaje clave que debe transmitir: [mensaje]. Formato: máximo 4 bullets, cada uno de máximo 12 palabras. Evita jerga técnica.
2.3 Historia de caso / caso de uso
Crea una mini historia de caso para una slide de presentación. Situación: [descripción del problema típico del cliente]. Solución que aplicamos: [qué hizo Transafety]. Resultado: [beneficio medible o cualitativo]. Formato: 3 secciones (Problema / Solución / Resultado), máximo 2 líneas cada una. No uses nombre de cliente real.
3. Excel
3.1 Explicar una fórmula
Explícame qué hace esta fórmula de Excel, paso a paso, en lenguaje simple: [pega la fórmula]
3.2 Escribir una fórmula
Necesito una fórmula de Excel que [descripción de lo que quiero lograr]. Mis datos están en las columnas [describe la estructura, ej. "A: fecha, B: monto, C: estado"]. Dame la fórmula lista para pegar y explícame cómo funciona en 2 líneas.
3.3 Organizar un pipeline comercial
Tengo un pipeline de ventas en Excel con estas columnas: [lista las columnas que tienes] Sugiere: 1. Columnas adicionales útiles para seguimiento comercial 2. Fórmula para calcular tasa de conversión por etapa 3. Cómo ordenar/filtrar para identificar los prospectos más calientes
3.4 Preparar un reporte de ventas
Tengo estos datos de ventas del mes: [pega los datos o describe la estructura] Crea un resumen ejecutivo con: - Total facturado - Top 3 clientes/productos - Comparación con meta (si tengo esa columna) - 2 observaciones clave Formato: texto corto, apto para pegar en un correo o slide.
4. Resúmenes y documentos internos
4.1 Resumen de reunión
Estas son mis notas de una reunión del [fecha]: [pega tus notas] Organízalas en: 1. Participantes y fecha 2. Temas discutidos (bullets) 3. Acuerdos tomados (bullets con responsable) 4. Próximos pasos (acción · responsable · fecha límite)
4.2 Minuta formal
Con base en este resumen de reunión, redacta una minuta formal: [pega el resumen] Formato: encabezado con fecha/asistentes, secciones numeradas, lenguaje formal. Máximo 1 página.
4.3 Brief de propuesta antes de cotizar
Voy a cotizar un proyecto para [empresa cliente]. Lo que entiendo que necesitan: [descripción]. Dudas que tengo antes de cotizar: [lista tus dudas]. Ayúdame a organizar estas dudas en un brief de preguntas para aclararles antes de enviar la propuesta formal. Agrúpalas por tema: alcance técnico, plazos, presupuesto, stakeholders.
5. Consejos rápidos
| Situación | Qué hacer |
|---|---|
| Respuesta muy larga | Agrega máximo [N] palabras al prompt |
| Tono incorrecto | Especifica: formal, cercano, directo, empático |
| Resultado genérico | Agrega más contexto: sector del cliente, lo que se habló antes |
| Quieres opciones | Pide dame 3 versiones distintas |
| Necesitas iterar | Responde al chat: versión más corta / más énfasis en X / cambia el CTA |