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Uso de IA en Transafety — Equipo Comercial

Para: Ventas, propuestas, comunicaciones Herramienta: Claude v1.0 · 2026-06-11

1. ¿Qué es Claude y cómo accedes?

Claude es el asistente de IA que usa Transafety. Hay dos formas de acceder:

AccesoCuándo usarlo
claude.ai (web)Desde cualquier navegador, sin instalar nada. Para uso puntual.
App de escritorioSi trabajas con Claude frecuentemente. Más cómodo, soporta atajos de teclado.
Cuenta Usa tu correo corporativo @transafety.cl para registrarte. Si no tienes acceso, pídelo al equipo técnico.

2. Para qué sirve Claude en tu trabajo diario

TareaLo que Claude hace
Correos comercialesRedacta, mejora el tono, adapta para cliente específico
Propuestas y cotizacionesEstructura el documento, sugiere secciones, mejora redacción
Presentaciones (PPT)Genera el esquema de slides, escribe el contenido de cada slide
ExcelExplica fórmulas, escribe macros simples, sugiere cómo organizar datos
Resúmenes de reunionesConvierte tus notas en un resumen ordenado con acuerdos y próximos pasos
TraducciónTraduce correos o documentos al inglés u otro idioma

3. Cómo escribir un buen prompt

Un prompt tiene 3 partes:

Estructura
ROL + TAREA + CONTEXTO
Ejemplo malo "Escríbeme un correo"
Ejemplo bueno "Eres un ejecutivo comercial de una empresa de ciberseguridad chilena. Escribe un correo de seguimiento para un cliente (gerente de TI de empresa retail) que asistió a nuestra demo hace 3 días pero no ha respondido. Tono: profesional pero cercano. Extensión: máximo 150 palabras."

Plantillas base

Correo comercial

Prompt
Eres un ejecutivo comercial de Transafety, empresa de ciberseguridad y cumplimiento normativo en Chile.
Escribe un correo [tipo: seguimiento / propuesta / agradecimiento] para [perfil del cliente].
Objetivo: [qué quieres lograr].
Tono: [formal / cercano / urgente].
Máximo [N] palabras.

Resumen de reunión

Prompt
Estas son mis notas de una reunión comercial:
[pega tus notas aquí]

Conviértelas en un resumen ejecutivo con:
1. Asistentes y fecha
2. Temas tratados (bullets)
3. Acuerdos (bullets)
4. Próximos pasos con responsable y fecha

Esquema de presentación

Prompt
Crea el esquema de una presentación de [N] slides para presentar [tema]
a una audiencia de [perfil].
Para cada slide indica: título, 3 bullets de contenido clave.

4. Lo que Claude NO puede hacer

LimitaciónPor qué
Búsqueda web — según interfaz claude.ai web / app escritorio: sí puede buscar en internet — activa el ícono de búsqueda (globo) en el chat antes de escribir tu mensaje.
API directa: no tiene búsqueda nativa; requiere configuración técnica adicional.
Para datos muy recientes (precios, noticias del día) siempre verifica la fuente original.
No conoce tu empresa por defectoDale contexto cada vez, o guárdalo en un Proyecto (ver sección 5).
No recuerda conversaciones anterioresCada chat empieza desde cero, salvo que uses Proyectos.
Puede equivocarseSiempre revisa números, fechas y datos legales antes de enviar.

5. Proyectos de Claude — tu memoria persistente

Los Proyectos en Claude permiten guardar contexto que se carga en cada conversación nueva dentro de ese proyecto.

Cómo crear tu proyecto comercial

  1. En claude.ai → "Proyectos" → "Nuevo proyecto"
  2. Nombre: Comercial Transafety
  3. En "Instrucciones del proyecto" pega lo siguiente:
Instrucciones base del proyecto
Eres un asistente comercial de Transafety Ltda., empresa chilena de ciberseguridad
y cumplimiento normativo (especialidad: Ley 21.719 de Protección de Datos).
Nuestros clientes son principalmente empresas medianas en sectores retail,
salud y servicios financieros.
Tono de comunicación: profesional, directo, sin tecnicismos innecesarios.
Idioma: español de Chile.

4. Sube documentos de referencia: brochure de servicios, plantillas de correo aprobadas, descripción de productos.

6. Reglas de confidencialidad

Nunca pegues en Claude RUT de clientes o personas naturales · Contratos firmados con montos específicos · Credenciales de acceso (contraseñas, tokens) · Información marcada como "confidencial" por el cliente
Puedes pegar (con precaución) Nombre de empresa cliente (sin datos personales de contacto) · Descripción general de la propuesta o proyecto · Textos propios de Transafety que no sean confidenciales

El detalle completo está en docs/guides/politicas/confidencialidad_ia.md

7. Primeros pasos — checklist

  • Creé mi cuenta en claude.ai con correo @transafety.cl
  • Leí las reglas de confidencialidad
  • Creé el Proyecto "Comercial Transafety" con las instrucciones base
  • Probé generar un correo comercial con la plantilla de la sección 3
  • Probé crear el esquema de una presentación
  • Sé qué datos NO puedo pegar en Claude

8. Contactos

ConsultaContacto
Dudas técnicas sobre ClaudeEquipo Dev — Gonzalo Vera
Dudas sobre política de usoResponsable del presente documento

Para saber más

Cómo Claude se conecta a tus herramientas — y por qué menos es más

Para: Equipo Comercial y Ventas Lectura: 3 min

¿Qué es MCP? — El enchufe universal de Claude

Imagina que Claude es un asistente muy capaz, pero que hasta ahora solo podía trabajar con lo que tú le pegabas manualmente en el chat. MCP (Model Context Protocol) es el sistema que le permite conectarse directamente a tus herramientas del día a día — sin que tengas que copiar y pegar nada.

La analogía más simple MCP es como un enchufe universal: conecta a Claude con cualquier herramienta que uses, del mismo modo que un adaptador de viaje conecta tu cargador a cualquier toma de corriente del mundo.

¿Qué puede hacer Claude una vez conectado?

HerramientaLo que Claude puede hacer por ti
Gmail / OutlookBuscar correos, resumir hilos, redactar respuestas con el historial real de la conversación
CRM (HubSpot, Salesforce…)Consultar el estado de un prospecto, ver el historial de contacto, actualizar campos
Slack / TeamsBuscar mensajes, resumir conversaciones de un canal, redactar respuestas en contexto
Google Drive / SharePointLeer documentos, propuestas o contratos directamente sin descargarlos
CalendarioVer disponibilidad, proponer horarios, agendar reuniones
El beneficio concreto para ventas Dejas de perder tiempo buscando correos, copiando contexto de tu CRM o resumiendo hilos de Slack a mano. Claude lo hace por ti, en segundos, con información real y actualizada — siempre bajo tu autorización.

La advertencia que nadie te cuenta: más no siempre es mejor

Cuando empiezas a usar Claude con más herramientas y más instrucciones, es tentador activar todo al mismo tiempo. Ese es el error más común — y el que más afecta la calidad de las respuestas.

¿Qué pasa cuando saturás a Claude?

  • Activás muchas conexiones MCP a la vez (correo + CRM + Slack + Drive + calendario…)
  • Le cargás instrucciones larguísimas de fondo más documentos de referencia enormes
  • Le pedís que haga varias cosas complejas en un solo mensaje
El resultado práctico — "se vuelve tonto" Ante tanta información secundaria, el modelo pierde foco. Olvida tu instrucción principal, entrega respuestas genéricas, se contradice o directamente falla en tareas que normalmente haría bien. No es un defecto del sistema — es física: hay un límite de cuánto puede procesar a la vez con calidad.

La regla de oro para el equipo comercial

En vez de esto…Hacé esto
Activar todas las conexiones MCP disponiblesActivar solo las que necesitás para esa tarea puntual
Pegar instrucciones de fondo interminablesMantener las instrucciones del Proyecto cortas y al punto
Un mega-mensaje con 5 tareas distintasUn mensaje, una tarea. Iterar de a pasos.
Subir documentos de 50 páginas como contextoPegar solo el fragmento relevante para esa consulta

¿Qué modelo usar?

Recomendación: Claude Sonnet Usá Claude Sonnet para el trabajo comercial del día a día — correos, propuestas, resúmenes, presentaciones. Es rápido, muy capaz para estas tareas y tiene un costo significativamente menor que Opus.

Reservá Claude Opus solo para tareas excepcionalmente complejas o de alto valor estratégico — su costo es varias veces mayor y para el 95% del trabajo comercial Sonnet da exactamente los mismos resultados.
Resumen ejecutivo Claude con MCP = herramienta muy poderosa. Claude saturado con demasiado contexto = herramienta que falla justo cuando más la necesitás. La clave es usarlo con foco: conexiones justas, instrucciones cortas, una tarea a la vez.

Recetario

Prompts listos para tareas comerciales frecuentes

Guía práctica · Claude v1.0 · 2026-06-11

1. Correos

1.1 Primer contacto con prospecto

Prompt
Eres ejecutivo comercial de Transafety, empresa chilena de ciberseguridad y cumplimiento normativo.
Escribe un correo de primer contacto para [nombre empresa], empresa del sector [sector].
Motivo del contacto: [motivo, ej. "se acerca la entrada en vigor de la Ley 21.719"].
Propuesta de valor: [qué le ofreces, ej. "diagnóstico gratuito de brechas de cumplimiento"].
Tono: profesional y directo. Máximo 120 palabras. Sin adjuntos mencionados.

1.2 Seguimiento después de demo o reunión

Prompt
Escribe un correo de seguimiento comercial.
Contexto: tuvimos una reunión/demo hace [N días] con [cargo] de [empresa].
Lo que mostramos: [tema principal].
Interés mostrado por el cliente: [qué preguntó o qué le llamó la atención].
Próximo paso que queremos proponer: [ej. "enviar propuesta formal" / "agendar reunión técnica"].
Tono: cálido pero orientado a acción. Máximo 100 palabras.

1.3 Envío de propuesta/cotización

Prompt
Escribe el cuerpo del correo para enviar una propuesta comercial adjunta.
Cliente: [empresa], contacto: [cargo].
Propuesta cubre: [descripción breve del servicio cotizado].
Punto clave a destacar: [diferenciador o algo que se discutió antes].
CTA: agendar una reunión para revisar la propuesta juntos.
Tono: profesional y conciso. Máximo 100 palabras.

1.4 Respuesta a objeción de precio

Prompt
El cliente respondió que nuestra propuesta está fuera de su presupuesto.
Escribe una respuesta que:
1) valide su preocupación sin disculparte por el precio
2) refuerce el valor/retorno de la solución
3) proponga una alternativa concreta (ej. versión reducida, pago en cuotas, piloto)
Tono: firme pero colaborativo. Máximo 130 palabras.

1.5 Correo interno / coordinación de equipo

Prompt
Escribe un correo interno para [destinatario/s].
Asunto: [tema].
Necesito comunicar: [información principal].
Acción requerida: [qué necesitas de ellos].
Plazo: [cuándo].
Tono: directo. Bullets donde corresponda. Máximo 80 palabras.

2. Presentaciones (PPT)

2.1 Esquema de presentación comercial

Prompt
Crea el esquema de una presentación comercial de [N] slides para presentar
[servicio/solución] a [perfil de audiencia, ej. "gerente de TI y gerente de finanzas"].

Para cada slide indica:
- Título del slide
- 3 bullets de contenido (concisos, orientados al beneficio)
- Tipo de visual sugerido (gráfico, diagrama, foto, ícono)

Estructura sugerida: problema → solución → beneficios → casos de uso → precio/propuesta → CTA.

2.2 Texto para un slide específico

Prompt
Escribe el contenido para un slide titulado "[título del slide]".
Audiencia: [perfil].
Mensaje clave que debe transmitir: [mensaje].
Formato: máximo 4 bullets, cada uno de máximo 12 palabras.
Evita jerga técnica.

2.3 Historia de caso / caso de uso

Prompt
Crea una mini historia de caso para una slide de presentación.
Situación: [descripción del problema típico del cliente].
Solución que aplicamos: [qué hizo Transafety].
Resultado: [beneficio medible o cualitativo].
Formato: 3 secciones (Problema / Solución / Resultado), máximo 2 líneas cada una.
No uses nombre de cliente real.

3. Excel

3.1 Explicar una fórmula

Prompt
Explícame qué hace esta fórmula de Excel, paso a paso, en lenguaje simple:
[pega la fórmula]

3.2 Escribir una fórmula

Prompt
Necesito una fórmula de Excel que [descripción de lo que quiero lograr].
Mis datos están en las columnas [describe la estructura, ej. "A: fecha, B: monto, C: estado"].
Dame la fórmula lista para pegar y explícame cómo funciona en 2 líneas.

3.3 Organizar un pipeline comercial

Prompt
Tengo un pipeline de ventas en Excel con estas columnas:
[lista las columnas que tienes]

Sugiere:
1. Columnas adicionales útiles para seguimiento comercial
2. Fórmula para calcular tasa de conversión por etapa
3. Cómo ordenar/filtrar para identificar los prospectos más calientes

3.4 Preparar un reporte de ventas

Prompt
Tengo estos datos de ventas del mes:
[pega los datos o describe la estructura]

Crea un resumen ejecutivo con:
- Total facturado
- Top 3 clientes/productos
- Comparación con meta (si tengo esa columna)
- 2 observaciones clave
Formato: texto corto, apto para pegar en un correo o slide.

4. Resúmenes y documentos internos

4.1 Resumen de reunión

Prompt
Estas son mis notas de una reunión del [fecha]:
[pega tus notas]

Organízalas en:
1. Participantes y fecha
2. Temas discutidos (bullets)
3. Acuerdos tomados (bullets con responsable)
4. Próximos pasos (acción · responsable · fecha límite)

4.2 Minuta formal

Prompt
Con base en este resumen de reunión, redacta una minuta formal:
[pega el resumen]

Formato: encabezado con fecha/asistentes, secciones numeradas, lenguaje formal.
Máximo 1 página.

4.3 Brief de propuesta antes de cotizar

Prompt
Voy a cotizar un proyecto para [empresa cliente].
Lo que entiendo que necesitan: [descripción].
Dudas que tengo antes de cotizar: [lista tus dudas].

Ayúdame a organizar estas dudas en un brief de preguntas para aclararles
antes de enviar la propuesta formal. Agrúpalas por tema: alcance técnico,
plazos, presupuesto, stakeholders.

5. Consejos rápidos

SituaciónQué hacer
Respuesta muy largaAgrega máximo [N] palabras al prompt
Tono incorrectoEspecifica: formal, cercano, directo, empático
Resultado genéricoAgrega más contexto: sector del cliente, lo que se habló antes
Quieres opcionesPide dame 3 versiones distintas
Necesitas iterarResponde al chat: versión más corta / más énfasis en X / cambia el CTA